ITA Select: Kooperation mit FiNet AG

Berlin, 04.02.2010 - Die FiNet AG, Servicegesellschaft für selbstständige Versiche-
rungs- und Finanzmakler, ist neuer Kooperationspartner der ITA Research & Tools
GmbH, dem Software-Entwickler für die Altersvorsorgebranche. Ab sofort steht die
Online-Beratungs-Software „ITA SELECT“ den 420 Partnern der FiNet AG bei der
Auswahl des optimalen Altersvorsorgeproduktes zur Verfügung. Mit dem zeitsparen-
den Analysetool der ITA Research & Tools GmbH erfolgt die Selektion der Produkte
unabhängig von den üblichen Modellrechnungen der Versicherungsgesellschaften.
Stattdessen erstellt ITA SELECT eine Chance-Risiko-Berechnung und führt den Kun-
den systematisch durch einen Fragenkatalog. Zudem können die der FiNet AG ange-
schlossenen Versicherungs- und Finanzmakler ihre Beratung mit der bestmöglichen
Transparenz und gesetzeskonform dokumentieren. Verbraucher erhalten so die opti-
male Beratung, die zum individuell passenden Altersvorsorgeprodukt führt.

„Mit dem Online-Beratungstool der ITA Research & Tools GmbH können unsere Partner eine kundenzentrierte Altersvorsorgeberatung durchführen - und das ohne die inzwischen nicht mehr zeitgemäßen Modellrechnungen“, erklärt Markus Neudecker, Vorstandsmitglied der FiNet Financial Services Network AG. „Zudem bringt die Kooperation mit ITA signifikante Vorteile. Auf der einen Seite schafft die Beratungssoftware die vom Gesetzgeber geforderte fachliche Begründung
und Dokumentation bei der Auswahl eines Altersvorsorgeproduktes, auf der anderen Seite hilft sie unseren Partnern die Haftungsrisiken zu minimieren.“

„Erstmals können unterschiedliche Produkte anhand simulierter Renditen nach Kosten miteinander verglichen werden. ITA Select ermöglicht so eine vollkommen produktneutrale Ermittlung der für den Kunden geeigneten Altersvorsorge. Dies sichert eine sehr hohe Beratungsqualität“, erläutert Dr. Mark Ortmann, Geschäftsführer der ITA Research & Tools GmbH.

Umfassendes Leistungsportfolio
Im Analyseprozess werden die für den Kunden relevanten Produktmerkmale anhand eines systematischen Fragenkatalogs ermittelt, der verschiedene Themenkomplexe wie Garantien, Kapitalanlage, Risikoschutz, Leistungen in der Auszahlphase und Flexibilität in der Ansparphase abdeckt. Jede Kundenentscheidung für oder gegen eine Produkteigenschaft wird dabei in einer Matrix dargestellt. So wird der Analyseprozess für den Verbraucher transparent und anschaulich gestaltet. Der Kunde kann insbesondere nachvollziehen, welche Folgen seine Entscheidungen auf die Art und
Anzahl der ausgewählten Altersvorsorgeprodukte haben. Je nachdem wie die Antwort ausfällt, werden Produkte ausgeschlossen oder bleiben in der Auswahl. Die Ergebnisliste zeigt die Altersvorsorgeprodukte auf, die sämtliche Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfüllen.