Joshua, ein klischeehafter Computer-Nerd, entwirft Programm-Files für Computerspiele. Er ist unterfordert; er kreiert er sein virtuelles Wesen ‚Anea‘, schickt sie in Cyberwelten und stellt ihr Aufgaben. Anfangs mit sinnhaften Fähigkeiten, will er Anea auch mit charakterlichen Eigenschaften ausstatten und von Level zu Level zu einem eigenständigen handelnden Wesen formen, zu einer künstlichen Intelligenz. Ein ambitionierter Plan.
 
Im 2. Level erhält Anea die Aufgabe, zwischen den Heats und Colds Frieden zu vermitteln. Seit ewigen Zeiten führen die beiden Völker Krieg gegeneinander. Anea wandert in die vulkanische Welt der Heats, ein gefährlicher Weg, denn sie begegnet unterwegs einem Riesenvogel, der sie bedroht. In der Welt der Heats angekommen wird sie als Spionin verdächtigt, und sie muss sich einer Prüfung unterziehen, der Aufschluss über ihre Herkunft geben soll. Sie besteht den Test, wird aber mit ihrer Absicht nicht ernst genommen. Vertrieben aus der Welt der Heats, versucht sie mit den Colds Kontakt aufzunehmen. Das gelingt ihr mit einem Trick. Aber auch in der Welt der eisigen Colds findet Anea kein Gehör. Sie wird beschuldigt ein Daimon zu sein. Sie kann die Colds nicht überzeugen. Schließlich stürzt ihre Welt zusammen.
Ein Neustart gelingt. Aber mit welchem Mittel kann Anea die verfeindeten Völker überzeugen? Oder überschätzt Joshua seine Programmierkunst? 

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